Osisko gibt Finanzierung auf Dibeli-Deal-Basis di Höhe von 250,170,000 USD bekannt

MONTREAL, 17. Maret 2022 – Osisko Royalti Emas Ltd. („Osisko“ oder das Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (TSX & NYSE: OR) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Eight Capital und RBC Capital Markets im Namen des Konsortiums von Emissionsbanken (die Emissionsbanken”) abgeschlossen hat, der zufolmbankt in gessam habt. 000 Stammaktien von Osisko (“Stammaktien”) auf einer Dibeli-Deal-Basis zu einem Angebotspreis von 13,45 USD zu erwerben (der Angebotspreis”). Dies wird dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 250,170,000 USD (das Angebot“) einbringen. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge dalam Dolar AS (USD).

Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss und einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ausgeübt werden kann, um bis um zop” bis Anakti zop” 2.790.000 um bis um zop” bis Anakti zu).

Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospekts di allen kanadischen Provinzen und einer Registrierungserklärung auf Formular F-10 di Den Vereinigten Staaten im Rahmen des von den Vereinigten Staaten und Kanada eingefungührtensmre fürten. Ein vorläufiger Kurzprospekt und eine Registrierungserklärung auf Formular F-10 di Bezug auf das Angebot wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden bzw. bei der kita Sekuritas dan Menukarkan Komisi (mati SEC”) eingereicht.

Tanaman Das Unternehmen, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung von Rohstoff-Royalty- und Stream-Akquisitionen, der potenziellen Rückzahlung rückzahlung Möglichkeiten der Unternehmensentwicklung.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 31. März 2022 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Geneinderlichen Genehmigungen.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder beanstandet. Diese Pressemitteilung stellt Weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, dürfen noch mati Wertpapiere di einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit ungesetzlich adalah.

Das Unternehmen hat bei der SEC eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) für das Angebot eingereicht, die noch nicht wirksam geworden ist. Die Stammaktien, die im Rahmen des in diesem Dokument beschriebenen Angebots verkauft werden sollen, dürfen nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird Bevor die Leser investieren, sollten sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um weitere vollständige Informationen über botten das Unternehhalmen. Das Unternehmen hat auch einen vorläufigen Kurzprospekt di Bezug auf das Angebot bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Provinzen di Kanada eingereicht. Potenzielle Anleger können alle diese Dokumente kostenlos uber EDGAR auf der SEC-Situs web inter www.sec.gov oder, sobald diese Dokumente verfügbar sind, uber SEDAR antar www.sedar.com abrufen. Alternatif dazu können das Unternehmen, ein Underwriter oder ein am Angebot beteiligter Händler potenziellen Anlegern die kostenlose Zusendung des Prospekts einrichten von Delapan modal, Perhatian: Ekuitas Modal pasartelefonisch unter (647) 265-8217 oder per E-Mail unter [email protected]von sel darah merah Modal pasar, LLC di Amerika Serikat, Perhatian: Ekuitas Sindikattelefonisch unter (877) 822-4089 pesanan per E-Mail dan [email protected]perintah von sel darah merah Kekuasaan Sekuritas Inc. Di kanada, Perhatian: Distribution Center, per Telefon melalui (416) 842-5349 pesanan per E-Mail melalui [email protected].

ber Osisko Emas Royalti Ltd

Osisko Emas Royalti Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portofolio mit uber 160 Royalti, Aliran dan Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalti an der Mine Kanada Malartikder größten Tambang Emas Kanadas.

Osiskos Hauptsitz befindet sich di dalam 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen” bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischenzechen Private Securities v. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich der erwarteten finanziellen und sonstigen Auswirkungen des Angebots und des erwarteten Abschlusses des Angerichbots, sind zukteunäfts halt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter “erwartet”, “wird erwartet”, “plant”, ‘sieht, ‘ig schaubes,’ , projiziert“,“projiziert“ , geplant“ und hnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen dieser Wörter und Phrasen) gekennzeichnet sind oder durch Aussagen, die besagen, denmürse dassung “Bedennzeichnet sind oder” ” oder “sollten”, gekennzeichnet sein können. obwohl Osisko der Ansicht ist, dass die di solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb mati tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen di den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die die Geschäftsführung für angemessen hält. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen kwartesen abönnsagentesen. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Osisko kann den Investoren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, und die Investoren sollten sich aufgrund der darin enthaltenen Unsiht. Informasi Weitere zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugruunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren” im jüngsten Jahresbericht von Osiskoder bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch im Profil emiten von Osisko auf SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der US Securities and Exchange Komisi auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Osisko weist darauf hin, dass die Liste der Risikofaktoren und Ungewissheiten, die im AIF beschrieben werden, nicht vollständig ist und dass auch andere Faktoren die Ergebnisse des Unternehmens negativ beeintenflussen kö Die Lesser werden dringend gebeten, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Informationen sorgfältig zu berücksichtigen, und werden davor gewarnt, sich Informasi dalam unangemesseveren. Die hier dargelegten zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung lebih luas und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ndern. Osisko baca selengkapnya

Informasi lebih lanjuten kontaktieren Sie bitte Osisko:

Heather Taylor

Wakil Presiden, Hubungan Investor

Telp: (514) 940-0670 #105

Surel: [email protected]

Di EropaSebuah:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

[email protected]

www.resource-capital.ch

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